• 泰行销

    2017-10-07 08:00|97.40M

    版本:1.9.4 |
暂无下载
普通下载
  • 简介

小编点评

  泰康泰行销app是一款非常实用的掌上营销办公软件。泰行销app能够为广大泰康人寿的销售人员管理客户信息,不断拓展渠道,获取更多的客户资源,泰行销app能够帮助你实现人生的价值!

软件介绍

  泰行销手机版是泰康人寿推出的一款手机移动app行销系统,让你能够实现在保险业务销售过程中的众多辅助功能,帮助用户们完成行销辅助以及各类功能帮助,意在为销售人员提供便捷、高效的销售工作效率,包括客户录入、预约、商谈记录等,通过这款软件可以实现全流程管理,同时实现签到和监控与沟通相关客户,还支持员工考勤、报表分析以及订单商品管理等功能!

软件优势

  1、网点:查看我的终端网点档案,支持打电话、短信、邮件,对没有位置记录的终端网点,可以上报该网点的对位置信息;支持新增网点、维护网点;支持在地图中查看网点分布情况;

  2、拜访:可以查看拜访计划、新增临时拜访,录入拜访考勤(上传位置及照片)、拜访内容,拜访内容支持根据业务需要自定义表单;

  3、查询业绩:可以历史拜访完成情况,及一个月内的网点新增情况;

  4、消息:查看微邮、通知,微邮支持新增、回复、转发。

软件特色

  【快捷服务】保全、理赔一键查询

  【热点资讯】热门资讯随手掌握,早会素材轻松获取

  【业绩管理】个人业绩随时查看,佣金收入随心查

  【投保管理】投保进度在线查看,回销问题及时处理

  【客户管理】数据云处理,上传备份通讯录,新增客户一键完成

功能介绍

  1)打通内外场联合跟客,逼定促成交:外场行销专员也可以查看内场跟进记录,对客户进行跟进回访,促使其到访,直至签约;

  2)行销经理分享二维码快速组建团队,业绩尽在掌握;

  3)外拓动线追踪人员监管:动线跟踪模式可实现地图实时监控行销专员的拓客动线轨迹、定点打卡模式允许现场拍照上传及定位签到;

  4)行销总监/经理实时外拓业绩追踪,同步内场客户状态,团队及个人业绩排行一目了然;

  5)行销专员多场景拓客,除了完成指定拓客任务外,还可以自主创建大客户拓客,实现全方位网罗客户。

背景介绍

  2015年11月18日,作为行业内首家由国内大型保险企业发起成立的互联网保险公司,泰康人寿的全资子公司――泰康在线财产保险股份有限公司正式在武汉挂牌成立,注册资本金人民币10亿元。此前,作为泰康人寿的官方网站,泰康在线始终是泰康人寿互联网业务的主要平台。

  2000年,泰康在线网站上线,是国内第一家由寿险公司投资建设、实现在线投保的网站,也是国内首家通过保险类CA认证的网站。泰康在线利用当时最先进的网络技术,在国内率先实现了保单设计、投保、核保、缴费、后续服务的全过程网络化,是国内首家真正意义上的“在线保险”。

  15年来,泰康在线致力于互联网保险业务的创新与开拓,整合线上、线下保险服务,提供普惠保险产品,打造“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体的互联网生态圈。传统寿险基因的积淀,以及后天补充到位的互联网基因,共同成就了泰康在线在互联网保险领域得天独厚的优势。

  为了给用户提供更全面的风险解决方案,泰康在线除了不断完善已有的养老、健康、意外、定寿等多种保险产品,还将加速研发一系列贴合互联网生态的财险产品,全力打造“产寿结合”的产业链。目前,泰康在线已形成互联网产寿险结合的保险产品体系,产品线涵盖互联网财产险、旅行险、健康险、意外险、年金和投资连结险等。

更新日志

  1、泰行销增加扫一扫功能;

  2、保单还款大于20万增加身份证OCR流程;

  3、区拓专区增加健康检测任务;

  4、代办保全联系方式变更接入小程序;

  5、保单贷款嵌入人工视频审核。