• 神助理

    2018-02-11 08:00|19.20G

    版本:1.6.2 |
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  • 简介

神助理是专门为保险顾问打造的移动助手。透过神助理提供量身定制的专属资源,提升保险顾问的核心竞争力,成为保险顾问事业生涯中不可或缺的专业优质贴心好伙伴!
核心功能:
【我的金主】
主要功能为客户关系管理,汇整客户资讯后,除了基本资料之外,亦可依年龄、地区、性别进行筛选后设定至跪求勿忘中自我提醒。
【跪求勿忘】
每月依年度计划筛选符合条件的客户,为其预选合适礼物并配上卡片内文提供给用户进行采购,完成付款后,邮寄给指定客户。亦能依用户自定义规则进行提醒。
【我要寻宝】
为使用者严选具有文化底蕴之客制/非客制商品,并依保险业务员常用之礼物选项,如探病礼物、开幕志庆、升官礼品、新婚礼品、新生儿礼品、生日礼品分类以供选购。同样配合相应礼物之卡文内文,邮寄给指定客户。
【团队成员】
主要功能为团队成员关系管理,作为团队管理使用
【服务预约】
为使用者提供台湾医检、台湾医美、台湾旅游、品牌策划、代客撰文、影片后制等预约性服务项目
【呼叫客服】
与客服人员实时连络
【非凡的我】
用户基本数据、签名文件、头像绘制檔、虚拟卡包、订单及预约服务查询等 本站提供手机版神助理下载